Con una adhesión superior al 86%, la empresa biotecnológica completó su segunda operación consecutiva exitosa en el mercado de capitales, emitió nuevas obligaciones negociables con tasa del 9% anual y avanza en la consolidación de su estructura financiera.
Rizobacter Argentina cerró esta semana su segunda operación consecutiva exitosa en el mercado de capitales: el canje de Obligaciones Negociables Series IX y X por un monto aproximado de USD 42,68 millones alcanzó una adhesión superior al 86%, superando el umbral mínimo requerido para su implementación. La operación habilita la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI con tasa del 9% anual y vencimiento el 3 de septiembre de 2029, extendiendo significativamente el perfil de vencimientos de la compañía y dotándola de mayor previsibilidad financiera para los próximos años.
Qué se canjeó y qué se emite
La operación involucró las Obligaciones Negociables Series IX y X, cada una estructurada en Clases A y B, por un valor total aproximado de USD 42,68 millones. Con la adhesión alcanzada, Rizobacter queda habilitada para emitir las nuevas ON Serie XI, estructurada en tres clases —A, B y C—, con una tasa fija del 9% anual y vencimiento en septiembre de 2029.
La propuesta incluye además un pago inicial del 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio para los tenedores que adhirieron al canje, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la operación.
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Segunda operación exitosa consecutiva
No es un hecho aislado. Semanas atrás, Rizobacter ya había completado exitosamente el canje de la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente USD 3,8 millones, con una adhesión superior al 75% y también con extensión de vencimientos hasta septiembre de 2029.
Dos operaciones en el mercado de capitales completadas en forma consecutiva y con adhesiones por encima de los umbrales requeridos consolidan una señal clara hacia el mercado: los inversores respaldaron la estrategia financiera de la empresa en ambas instancias.
La voz de la compañía
“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
Una estrategia financiera integral
Las dos operaciones de canje no son iniciativas aisladas sino parte de una estrategia financiera integral orientada a tres objetivos concretos: extender plazos, mejorar la previsibilidad del flujo de pagos y consolidar una estructura de deuda más sostenible de cara a los próximos años.
En paralelo, y dentro del mismo esquema de adecuación financiera, Rizobacter ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera, lo que amplía el alcance de la reestructuración más allá del mercado de capitales y hacia el sistema financiero tradicional.
El conjunto de estas operaciones posiciona a Rizobacter —una de las empresas líderes en bioinsumos y tecnología para semillas en Argentina y América Latina— con un perfil financiero más ordenado y con vencimientos despejados hasta 2029, en un contexto sectorial que demanda inversión sostenida en innovación y expansión de mercados internacionales.
