Buenos Aires, 23 de septiembre de 2021 – En agosto de 2021 las exportaciones de carnes bovinas sumaron 46 mil toneladas peso producto, equivalentes a 65 mil toneladas peso res, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por el INDEC; un 25% más que el mes precedente aunque 17% inferior a agosto de 2020.
“En los primeros ocho meses del año en curso, se han embarcado 536 mil toneladas peso res que reportaron 1695 millones de dólares, con bajas del 5% y 4%, en volumen y valor, respectivamente, comparados con enero – agosto del año pasado”, señaló Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
El incremento se concentró en las carnes congeladas, tanto con hueso como desosadas; en el caso de las carnes con hueso, la demanda de China explica totalmente su expansión, mientras que en el rubro de las desosadas, si bien este destino concentró el grueso de los embarques, también pesó que casi se duplicaron las ventas a Israel y la buena evolución de Estados Unidos.
En las carnes enfriadas, el guarismo total se encontró entre los mayores del año, aunque por debajo del récord que se verificó en julio, en que se apreció una fuerte incidencia de los contingentes hacia la Unión Europea. En esta oportunidad, no se alcanzó a equiparar ese volumen y la reducción sólo fue parcialmente compensada por Chile, cuyo tonelaje fue el mayor desde diciembre de 2020.
Los contingentes arancelarios e Israel, y algún arrastre de embarques, han permitido sortear el límite establecido por la aplicación del Decreto 408/21, que asignó cupos a cada planta exportadora, por un total equivalente a alrededor de 45 mil toneladas peso res. Después de estabilizarse en junio y julio en 51 mil toneladas peso res, se elevaron a 65 mil toneladas, inferiores no obstante al promedio de los primeros cinco meses de 2021 y de 2020.
El valor total facturado en agosto fue de 240 millones de dólares, 21% menos que en el período anterior y 4% por debajo de doce meses atrás.
China ha continuado liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación: promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas y en el mes de julio se redujo al 67%, para alcanzar el 70% en agosto.
Después del pico registrado en mayo último, que con 52 mil toneladas incluyó un volumen récord de carne congelada con hueso de 13.5 miles de toneladas, las exportaciones a China retrocedieron a 28 mil y 25 mil toneladas en junio y julio, respectivamente, y alcanzaron 33 mil toneladas en el período comentado, algo más de 8.3 miles de toneladas fueron productos con hueso.
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El impacto en términos de facturación de la caída verificada fue atenuado por una mejora en el valor medio: en agosto, el valor promedio de las exportaciones de carnes desosadas a China fue de 5067 dólares/toneladas, 42% más que doce meses atrás y sólo 600 dólares menos que el pico observado a fines de 2019.
No obstante ello, no se ha logrado compensar el impacto de las restricciones sobre el valor facturado, en los últimos tres meses se acumula una pérdida de 70 millones de dólares, comparado con el promedio mensual de los cinco primeros meses de 2021:
“En los primeros ocho meses de este año, se destinó a China un total de 288 mil toneladas peso producto de carnes congeladas equivalentes a casi 400 mil toneladas peso res, tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas. La firmeza de los embarques al este destino hasta la aplicación de las medidas, ha determinado un aumento del 3% al comparar con igual lapso de 2020 mientras que el total facturado se redujo un 4%”, agregó Ravettino.
Carnes enfriadas
En el mes de agosto, las exportaciones de carnes enfriadas no reiteraron el récord alcanzado en el período anterior, en que se evidenció una fuerte influencia de la atención de los contingentes arancelarios hacia la Unión Europea, Hilton y 481.
La caída fue parcialmente compensada por Chile, que registró el incremento estacional que se observa en este mercado en esta época del año. Estos dos destinos representaron el 81% del total exportado.
Israel y Brasil cayeron, mientras que Estados Unidos, que se ha venido afianzando como cuarto destino para nuestras carnes enfriadas, se mantuvo estable con un volumen pequeño. Los restantes destinos no tuvieron una incidencia importante.
En los ocho primeros meses de 2021, los embarques de carnes enfriadas sumaron 59 mil toneladas por valor de 459 millones de dólares, 6% por encima de igual lapso de 2020.
El precio medio de 7749 US$/tonelada peso producto, no reflejó una variación importante, si bien acumula una mejora resaltable en los últimos meses, consecuencia de expectativas más positivas en el mercado europeo frente a la pandemia.
Cuotas Hilton – Ciclo 2021/22
Al 21 de septiembre de 2021, se ha certificado la cuarta parte del contingente total correspondientes al ejercicio 2021/22: 7266 toneladas sobre un total que se ha reducido a 29.389 toneladas, dado que como resultado del BREXIT se derivó 111 toneladas al Reino Unido. El Fondo de Libre Disponibilidad ya comenzó a ser utilizado por Proyectos Conjuntos (34 toneladas) por lo que se redujo a 589 toneladas a esa fecha.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos de S.I.A.C.E – SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS.
En este nuevo ciclo, se ha advertido una recuperación de los precios medios de los cortes Hilton que había experimentado un importante deterioro ante la reducción de la demanda de cortes Premium en el continente europeo, por el impacto de la Pandemia.
En términos comparativos, nuestro país verifica un buen arranque en la ejecución del contingente respecto de otros competidores, según la información publicada por la Unión Europea con lo certificado en el primer mes del ciclo 2021/22.
Cuota UE 481 – Ciclo 2021/2022
De acuerdo a la información suministrada por el SIACE, se certificaron 218 toneladas en el mes de agosto, lo que arroja un total 1928 toneladas para los primeros dos meses del contingente 2021/22, con un valor medio 8465 US$/tonelada.
El total facturado ascendió a 16.3 millones de dólares, concentrado en Países Bajos, Alemania, Italia y Grecia (97 %).
De acuerdo a la información sobre la ejecución de este cupo publicada por la Comisión Europea, al 27 de julio de 2021, la porción trimestral del contingente en la que participa Argentina había sido totalmente utilizada.
A mediados del mes de agosto, se verificaba un cumplimiento del 84% en la porción correspondiente al resto del mundo -26% fue la participación de nuestro país- . En cuanto a la porción exclusiva para Estados Unidos, que ya sobrepasa a la del resto del mundo en volumen (5750 toneladas), sólo había sido utilizada en un 22%.
Carnes congeladas
En el mes de mayo de 2021, las exportaciones de carnes congeladas sobrepasaron 54 mil toneladas peso producto por valor de 200 millones de dólares, alrededor del 15% de este monto fueron carnes con hueso.
China representó el 95% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad de las carnes congeladas con hueso, cuyo volumen fue el más elevado desde que se habilitó la posibilidad de certificar este producto.
Es importante resaltar que en el curso de los primeros meses de 2021, las exportaciones de carnes congeladas con hueso fueron el rubro más dinámico y que su evolución compensó la disminución en el tonelaje de carnes congeladas desosadas
Este proceso se cortó abruptamente en junio como consecuencia de las medidas adoptadas. Las carnes congeladas con hueso se redujeron a la mitad del nivel alcanzado el mes anterior y registraron el menor tonelaje desde septiembre de 2020.
En el período analizado, los embarques hacia China sumaron casi 33 mil toneladas peso producto – 8.4 miles de toneladas fueron productos con hueso -, registrando un incremento 35% respecto del mes de julio, pero un 15% inferiores a la media de los primeros cinco meses de 2021
Entre enero y agosto de 2021, las carnes congeladas con hueso sumaron 76 mil toneladas, que han facturado casi 147 millones de dólares, 117% más que en igual lapso del año pasado.
En las carnes congeladas con hueso ha sido claramente visible el impacto de la suspensión aplicada sobre algunos cortes/productos, dada la escasa apertura de estadísticas publicadas por INDEC. Este es el caso de las operaciones de cuartos delanteros y traseros, con hueso, que se redujeron a cero. Asimismo, en los últimos meses se registró una suba en sus valores medios pero este proceso se vio distorsionado por la imposición de limitaciones a algunos productos, lo que ha determinado una disminución del valor medio (1803 – 1820 US$/toneladas).
La evolución de las exportaciones de carnes congeladas ha seguido la marcha de nuestros embarques a China: en los ocho primeros meses de este año, se advirtió un crecimiento en volumen que se concentró en las carnes con hueso, mientras que hubo una baja en el caso de las desosadas. En total, las exportaciones de carnes congeladas a China sumaron el equivalente a 400 mil toneladas peso res, por un monto de 1038 millones de dólares, 3 por más en volumen pero 4% menor al acumulado entre enero y agosto de 2020.
Ello fue consecuencia de la evolución de las cotizaciones, que luego de una caída ha mejorado considerablemente, como por el aumento de la participación de las carnes con hueso, que tienen un valor unitario menor.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte que la aplicación del Decreto 513/21 que extendió a las carnes Kosher la excepción dentro del cupo establecido para cada empresa, ha permitido a Israel recuperar participación dentro de nuestras exportaciones. Las ventas aumentaron un 90% respecto del mes de julio. Estados Unidos tuvo un crecimiento remarcable, con los embarques mayores del año en curso.
China e Israel concentraron el 92% de las exportaciones de carnes congeladas realizadas entre enero y agosto de 2021.
Cuota EE.UU – Año 2021
En agosto de 2021, el total certificado fue 1.853 toneladas, compuesto por 738 toneladas de carnes enfriadas y 1115 toneladas de carnes congeladas. El volumen embarcado en el mes, es la mayor cifra del ejercicio 2021.
En los primeros ocho meses del corriente, Argentina ya ha remitido 10917 toneladas, 55% de cupo, un nivel de ejecución menor al registrado doce meses atrás, – se había ejecutado un 92% del total -. El remanente es de 9.083 toneladas y demandará para su total cumplimiento una aceleración en los embarques para los meses finales. El total facturado ascendió a 70.6 millones de dólares FOB.
Es importante recalcar la tendencia ascendente en los valores medios, en la que ha incidido la creciente participación de las carnes enfriadas. El valor medio total de 6471 US$/tonelada fue un 35% mayor al correspondiente a igual lapso de 2020.
Menudencias
Si bien las menudencias no se ven alcanzadas por las limitaciones establecidas sobre las exportaciones, siguen de cerca la evolución de la actividad de las plantas exportadoras. En consecuencia, como se registró con los embarques de carnes, éstas también mejoraron en agosto.
Rusia y Hong Kong los principales destinos registraron subas, no obstante en ambos casos se encuentran significativamente por debajo del nivel del año pasado.
Entre enero y agosto de 2021, se han exportado menudencias vacunas por un valor equivalente a 183 millones de dólares, entre los restantes mercados atendidos se destacan Sudáfrica, Brasil, Tailandia, Israel y Perú, mientras que 15 millones se concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales.
ENERO – AGOSTO DE 2021
En el curso de enero y agosto 2021, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 536 mil toneladas peso res por valor de 1694 millones de dólares, en relación a igual lapso del año pasado, cayeron un 4%.
Con las menudencias de origen bovino, el total facturado en lo va del corriente alcanzó fue de 1877 millones de dólares, 57 millones por debajo de igual lapso de 2020
Los precios medios no han vuelto a equiparar el pico de fines de 2019, cuando la presión de la demanda china los elevó a niveles excepcionales. No obstante, han tenido una recomposición consistente, con alzas en todos sus rubros. En el mes de agosto, la baja en la participación de las carnes enfriadas, que tienen un valor unitario más elevado, provocó un leve retroceso en esa tendencia.
Las exportaciones acumuladas en los últimos doce meses han retrocedido respecto de meses anteriores: 874 mil toneladas que facturaron 2644 millones de dólares.
“China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: se exportó el equivalente a casi 400 mil toneladas peso res, es decir el 75% del total. En términos de valor participó con el 61% del total. Le siguió Unión Europea (13%), seguida por Israel y Chile. Es remarcable, la ponderación que alcanzó Estados Unidos, concentrando el 4% del total facturado en concepto de carnes bovinas. Rusia y Hong Kong tienen una incidencia pequeña que se eleva al 3% cuando se suman las menudencias al valor total exportado”, concluyó el Presidente del Consorcio ABC.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas
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