- Exportaciones 67 mil ton peso res (- 5% respecto Abr/21)
- Primer cuatrimestre: 262 mil toneladas (-6%) – 1077 millones de dólares (+31%)
- 12 meses a abril 2022: 788 mil ton peso res ( -16% 2020/21 )
- Primer cuatrimestre anualizado implica caída de 150 mil ton respecto 2020/21
Buenos Aires, 26 de mayo 2022. En abril de 2022, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 47 mil toneladas peso producto, equivalentes a 67 mil toneladas peso res, 8% inferior al mes precedente y 5% comparado con un año atrás. En el primer cuatrimestre, se acumularon 262 mil toneladas peso res, 6% menos que en igual lapso de 2021, que reportaron 1077 millones de dólares, una cifra 31% superior al total facturado en los cuatro primeros meses del año pasado.
“La caída que se observó en el mes analizado se concentró en el rubro de carnes congeladas, huesos y carne con hueso, mientras que hubo un ligero incremento en el rubro de las carnes enfriadas, en respuesta a mayores embarques de los contingentes arancelarios hacia la UE. China fue el principal responsable en la reducción del rubro congelados, las dificultades de acceso a este mercado y las restricciones aplicadas internamente han incidido en este resultado”, sostuvo Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
La suba de las cotizaciones y una participación más importante de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios dentro del total, que tienen superiores valores medios, han redundado en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021, comparando con la media de los primeros meses de 2021. Una tendencia opuesta a la evolución de los tonelajes exportados, que se vieron afectados por las restricciones implementadas.
En abril del año pasado, las autoridades nacionales instrumentaron las primeras de una seriede medidas que determinaron una creciente regulación de las exportaciones de carnes
bovinas. El saldo de ello ha sido una baja en el tonelaje exportado: el tonelaje promedio
se redujo un 13% y 22% comparando con la media de los primeros meses del año pasado y la segunda mitad de 2020, respectivamente, pero tuvo una mejora de más del 30% en el precio medio, respecto de iguales lapsos.
De haberse podido trasladar esta recuperación sobre los embarques de carnes bovinas,
la facturación total del sector se habría expandido entre 300 y 900 millones de dólares,
sin tomar en consideración el factor expansivo que se advierte en la evolución de
nuestros competidores, que lamentablemente está siendo desaprovechado.
CHINA continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió en su
participación: promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas, llegando a un piso de 64% en septiembre de 2021. En el primer cuatrimestre de 2022, su participación promedió un 73%, aunque estuvo por debajo en el mes analizado (71%).
En mayo de 2021, las exportaciones hacia CHINA registraron su máximo histórico, alcanzaron con 52 mil toneladas aunque debe resaltarse que ello fue consecuencia de un volumen récord de carne congelada con hueso y huesos (13.5 miles de toneladas).
A partir de las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales, retrocedieron a 28 mil y 25 mil toneladas en junio y julio de 2021, respectivamente, para oscilar entre 30 – 36 mil toneladas en los meses siguientes, con una participación relativamente estable del rubro con hueso (entre 8 – 9 miles de toneladas).
En el comienzo de 2022, se advirtió una nueva baja con un nivel que orilló 22 mil toneladas en las carnes congeladas desosadas, mientras que los productos con hueso tocaron su punto más bajo desde septiembre de 2020 (6160 toneladas). Estos guarismos mejoraron en marzo último para caer en abril: llegando a 27 mil y 7 mil toneladas, respectivamente.
El efecto negativo de la caída de los embarques al mercado chino, fue atenuado por una
tendencia ascendente en los valores medios; en los cuatro primeros meses de 2022 fue de
5665 dólares, un aumento de 1800 dólares por tonelada, comparando con 2021 y similar al
récord que se había alcanzado hacia fines de 2019.
“En los últimos doce meses se destinaron a China un total de 410 mil toneladas peso producto de carnes congeladas, equivalentes a 570 mil toneladas peso res, casi las tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas. La mejora en el valor medio absorbió la reducción en las toneladas exportadas respecto de los doce meses cerrados en 2020/21, pero significó una disminución de 318 millones de dólares, si se extiende la comparación al acumulado entre 2019/20”, afirmó el Presidente del ABC.
Carnes enfriadas
Las exportaciones de carnes enfriadas fueron el único rubro que aumentó en el mes de abril: superaron ligeramente las 7.9 miles de toneladas peso producto, un 4% más respecto del mes anterior y 17% por encima de abril de 2021.
La suba se concentró en la Unión Europea que, al aproximarse el cierre del ciclo 2021/22, ha registrado un incremento en los embarques. Chile, el segundo destino más importante, acusó una baja sensible. Las restricciones aplicadas han afectado la participación de nuestro país en el abastecimiento del mercado chileno; en consecuencia, el acumulado en los primeros cuatro meses de este año se redujo un 34% en volumen.
Israel con volúmenes reducidos, no incidió significativamente en lo que va de 2022.
Estados Unidos, fue el único destino de importancia, que ha experimentado un aumento en el rubro del enfriado respecto del año pasado.
En los últimos doce meses, se han embarcado 94 mil toneladas peso producto, por valor de 860 millones de dólares, una cifra que acusó el alza de los valores medios, básicamente, como consecuencia de la conjunción de una mejora en el mercado europeo y una mayor concentración en destinos que adquieren cortes más preciados.
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Cuotas Hilton – Ciclo 2021/22
Al 17 de mayo de 2022, se han certificado 25.454 toneladas sobre un total que se ha reducido a 29.389 toneladas, dado que como resultado del BREXIT se derivaron 111 toneladas al Reino Unido. Fue certificado el 87%, quedando un remanente de 3935 toneladas.
La reducción de la oferta de cortes Hilton ha contribuido a mejorar sus cotizaciones en el curso de 2022, aunque esta tendencia se ha revertido en el último mes, lo que aún no aparece volcado en las estadísticas de certificación, que tienen una demora respecto del cierre de las operaciones. La desmejora en el mercado europeo efecto indirecto de la invasión de Ucrania, se ha agravado por la firmeza del dólar estadounidense.
En el último tramo del ciclo 2021/22, ha sido evidente el uso del fondo de libre disponible que se redujo a 2089 toneladas, no obstante ello, considerando el nivel que todavía posee y el remanente total, es probable que quede un saldo del contingente al próximo 30 de junio.
La información publicada por la Comisión Europea sobre el cumplimiento del contingente para cortes de Alta Calidad al 30 de abril de 2022, coincide con lo oportunamente informado por nuestras autoridades. En comparación a los otros concurrentes, Uruguay es el único que cumpliría totalmente su asignación.
Cuota UE 481 – Ciclo 2021/2022
De acuerdo a la información suministrada por el SIACE, el total certificado durante el mes de abril fue muy pequeño, lo que era esperable considerando el rápido agotamiento del cupo trimestral para Otros países y el elevado nivel certificado por nuestro país en marzo pasado. Al 30 de abril de 2022, se ha certificado un total de 8978 toneladas, lo que supera en alrededor de 400 toneladas la certificación en el ejercicio 2020/21, que había sido nuestro máximo.
El total facturado ascendió a 79 millones de dólares, concentrado en Países Bajos, Alemania, Italia y Grecia (97%), observándose una mejora del 10% en el precio medio respecto de 2021.
Las sucesivas reducciones en la asignación para terceros países hacen cada vez más rápido el agotamiento del contingente, a escasos días de iniciado el mes de abril de 2022, las solicitudes habían agotado la asignación trimestral de 4900 toneladas. La Comisión Europea actualizó la información del cumplimiento de esta cuota al 12/05/22, que no recoge totalmente el fuerte crecimiento de las operaciones destinadas al último trimestre del ciclo 2021/22, informado por nuestras autoridades.
Carnes congeladas
Las exportaciones de carnes congeladas han continuado acompañando la evolución de los
embarques a China, con una baja en el mes de abril.
Israel, el segundo destino, se ha mantenido estable en los dos últimos meses, mientras que
Estados Unidos tuvo una ligera disminución.
China representó el 88% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad del rubro que contiene productos congelados con hueso, que se redujeron un 22% comparado con los primeros cuatro meses de 2021.
Las exportaciones de carnes congeladas continúan sumamente concentradas, en el primer
cuatrimestre de este año, sumaron 155 mil toneladas que facturaron 800 millones de dólares, un monto en el que China e Israel participaron con el 93%.
Los huesos y carnes con hueso fueron afectados por las restricciones aplicadas y no han
equiparado los niveles que llegaron a mediados del año pasado. Es importante resaltar que por la normativa vigente, se encuentran prohibidas las exportaciones de cuartos con hueso y asados, un hecho que ha contribuido a reducir el total exportado dentro del rubro y a que se concentre mayoritariamente en productos de menor valor unitario.
Como se mencionara, la evolución de las exportaciones de carnes congeladas ha seguido de cerca a nuestros embarques a China: mientras que en 2021 se advirtió un crecimiento en volumen que se concentró en las carnes con hueso, en lo que va de 2022, ha habido una caída relativa más importante en el rubro de huesos y carne con hueso, mientras que las exportaciones de carnes congeladas desosadas se redujeron menos significativamente.
En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes congeladas sumaron 461 mil toneladas, dentro de ellas se incluyen productos con hueso que sumaron 100 mil toneladas por valor de 217 millones de dólares, 22% más que en los doce meses que van de mayo de 2020 a abril de 2022. En igual lapso, las exportaciones de carnes congeladas desosadas alcanzaron 361 mil toneladas y reportaron 1960 millones de dólares. Entre ambos, alcanzaron 2177 millones de dólares, 5% mayor a 2020/21.
En el lapso que va de mayo de 2020 a abril de 2022, las exportaciones de carnes congeladas a China sumaron el equivalente a 570 mil toneladas peso res, por un monto de 1841 millones de dólares, pese a la disminución en el tonelaje remitido, representaron el 85% del valor total de las exportaciones argentinas de carnes congeladas.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte una mejora en Israel, mientras que Estados Unidos se ha mantenido en guarismos acotados y ceñidos a la ejecución del contingente arancelario.
Cuota EE.UU – Año 2022
Al 16 de mayo 2022, ya se han certificado 8190 toneladas dentro del contingente arancelario otorgado por Estados Unidos (41% de su total). Incluyó 2624 toneladas de carnes enfriadas y el resto congeladas. Reportaron 50.7 millones de dólares a un valor medio de 6188 US/ton. El remanente a esa fecha fue de 11.810 toneladas lo que indica un nivel de cumplimiento superior al que se verificó un año atrás.
En relación a un año atrás, se advierte una mejora en los valores medios de las carnes
enfriadas y un ligero retroceso en las carnes congeladas.
De acuerdo a los datos que surgen de la Aduana de los Estados Unidos, la cuota para Otros
países de 65005 toneladas se agotó hace ya prácticamente dos meses, como consecuencia
del crecimiento de los embarques de Brasil que compensó la baja de los dos tradicionales
abastecedores externos: Australia y Nueva Zelanda.
A comienzos de mayo, las importaciones procedentes de Brasil sumaban más de 66 mil
toneladas, un volumen que convirtió a Brasil en el tercer origen más importante, luego de
Canadá y México, que tienen acceso libre de aranceles en el marco del NAFTA2. No obstante, existen dudas que pueda sostener este ritmo en los próximos meses, habida cuenta de la caída en los precios, que limitan la posibilidad de absorber el derecho del 26.5% que deben enfrentar los exportadores brasileños.
Nuestro país observa un ritmo de cumplimiento sostenido de su contingente, que supera al de Uruguay.
Menudencias
Si bien las menudencias no se ven alcanzadas por las limitaciones establecidas sobre las exportaciones, siguen de cerca la evolución de la actividad de las plantas exportadoras. En los últimos meses han rondado en 10 – 11 mil toneladas, alrededor de un 20% por debajo del nivel que promediaron en 2020.
En el mes comentado, se vieron perjudicadas por el efecto de la invasión rusa sobre Ucrania que ha imposibilitado el acceso a uno de nuestros principales destinos para las menudencias de origen bovino. Como se aprecia en el siguiente cuadro, los embarques se redujeron significativamente, interrumpiendo así una relativa mejora que habían verificado en los primeros meses de 2022.
Hong Kong compensó parcialmente esta baja, con el concurso de otros mercados alternativos, especialmente Tailandia, Sudáfrica y Perú. Un párrafo aparte merece Brasil, que gracias a la apreciación del real ha incrementado sus compras de hígados, mientras que 9 millones se concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales.
ENERO A ABRIL 2022
Luego de comenzar el año con uno de los niveles más bajos de los últimos años, las exportaciones experimentaron una relativa recuperación en los meses siguientes, que ha tendido a aplanar la tendencia descendente que se venía observando.
En el primer cuatrimestre, se remitieron 262 mil toneladas peso res, 6% menos que entre enero y abril de 2021. Pese a esta baja, hubo un incremento del 31% en el valor facturado (1077 millones de dólares). Con las menudencias de origen vacuno, se llega a un total de 1151 millones de dólares.
En los últimos doce meses, las exportaciones sumaron 788 mil toneladas peso res, una baja de 148 mil toneladas si se compara con el período 2020/21, en que alcanzaron más de 937 mil toneladas peso res.
La excepcional situación que ha atravesado el comercio global de carnes, la participación de las carnes enfriadas, de los contingentes arancelarios y de Israel, han contribuido a mejorar los valores medios, y aminoraron el impacto en la facturación: con 3037 millones de dólares, experimentaron un alza del 11%.
En lo que va del corriente año, China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los
principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: se exportó el
equivalente a 191 mil toneladas peso res (incluyen una porción de carnes enfriadas), es decir el 73% del total. En términos de valor participó con el 62% del total. Le siguieron la Unión Europea (15%), Israel (9%) Chile (5%) y Estados Unidos (4%).
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carne
