En junio de 2021, las exportaciones de carnes bovinas sumaron menos de 35 mil toneladas peso producto, equivalentes a 49 mil toneladas peso res, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por el INDEC; una baja del 45% comparando con el volumen embarcado el mes anterior, que en la actualización de las estadísticas arrojó casi 89 mil toneladas peso res. En el primer semestre del año en curso, se han embarcado 417 mil toneladas peso res, 3% por encima de igual lapso en 2020, mientras que el total facturado de 1251 millones de dólares, fue un 3 % inferior.
Las estadísticas de exportación han reflejado claramente el impacto del Decreto 408/2021.
En primer lugar, debe señalarse la corrección efectuada por INDEC del dato de mayo, que incluyó los últimos embarques de operaciones oficializadas antes de la medida, el incremento no es menor: más de 10 mil toneladas. El cambio más relevante se dio en el rubro de las carnes congeladas, y dentro de éstas las destinadas a China, que sumaron casi de 52 mil toneladas, el segundo tonelaje más elevado desde que se opera con este mercado. Pero no ésta la única modificación, también incrementaron considerablemente los embarques de carnes enfriadas a la UE y a Chile.
“El efecto en el mes de junio fue distinto, como era previsible hubo una importante caída en las ventas de carnes congeladas, con y sin hueso, acompañada por una reducción considerable en el rubro de las carnes enfriadas, especialmente, Chile y la Unión Europea – en este caso, prácticamente se han reducido a las incluidas dentro de los contingentes arancelarios Hilton y 481” alertó Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
En consecuencia, el total exportado registró una disminución del 45% comparado con el mes precedente y del 39% respecto del segundo semestre de 2020, que fue tomado como referencia por las autoridades nacionales para cupificar las exportaciones de carnes bovinas.
A pesar de la reducción, China ha continuado liderando las exportaciones de carnes bovinas. En el mes de junio, China representó el 77% del volumen exportado, 3 puntos menos que en el período precedente.
“El total remitido a China en mayo último fue de casi 52 mil toneladas, incluyendo un volumen récord de carne congelada con hueso (13.5 miles de toneladas). En junio, alcanzaron 27 mil toneladas, que reportaron algo más de 101 millones de dólares, con bajas del 46 y 51%, en carnes congeladas con y sin hueso respectivamente”, agregó Ravettino.
El precio medio de las exportaciones de carnes congeladas sin hueso sostuvo la mejora que se ha observado en los últimos meses, siendo un 9% mayor al vigente a fines del año pasado. Esta evolución ha recortado el diferencial respecto del pico alcanzado en noviembre de 2019.
En los primeros seis meses de este año se destinó a China un total de 230 mil toneladas peso producto, equivalentes a 318 mil toneladas peso res, 76% del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas.
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Carnes enfriadas
Las exportaciones de carnes enfriadas aumentaron significativamente en mayo, como consecuencia de la concentración de las operaciones por el cierre de ejercicio de los contingentes arancelarios de Unión Europea y de un fuerte interés de Chile. Así se llegó a superar 9 mil toneladas, la mayor del año en curso.
Las restricciones aplicadas surtieron efecto en junio: se exportaron 5.2 miles de toneladas, una reducción del 42%, que afectó con mayor severidad a Chile que a la Unión Europea, en este caso, por la posibilidad de continuar embarcando dentro de los contingentes arancelarios que arbitró el Decreto 408/2021. No obstante, como se mencionara, los embarques hacia la UE prácticamente se concentraron en los contingentes arancelarios.
Entre estos dos destinos representaron el 72% del total exportado. Israel se mantuvo estable y los restantes destinos no tuvieron una incidencia importante.
En los seis primeros meses de 2021, los embarques de carnes enfriadas sumaron 43 mil toneladas por valor de 315 millones de dólares, un valor que fue 12% mayor a igual lapso de 2020. El precio medio de 7340 US$/tonelada peso producto, experimentó una baja del 3% respecto de la primera mitad del año pasado, si bien ha tenido una relativa mejora en los últimos meses, consecuencia de expectativas más positivas en el mercado europeo frente a la pandemia.
Cuotas Hilton – Ciclo 2021/22
Al 20 de julio de 2021, ya se han certificado 2144 toneladas correspondientes al ejercicio 2021/22, sobre un total que se ha reducido a 29.389 toneladas, a raíz del BREXIT, que derivó el resto al Reino Unido.
“De acuerdo a la certificación desde nuestro país, se cumplió con el 91% del cupo correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 30 de junio. Por el momento, no se ha actualizado el cierre del ejercicio por parte de la Comisión Europea – sólo está disponible al 31/05/2021 – que confirmaría la proporción exacta de cumplimiento”, indicó el Presidente del Consorcio ABC.
Cuota UE 481 – Ciclo 2020/2021
Con la certificación de 100 toneladas en Junio de 2021, nuestro país exportó dentro del contingente UE 481 un total de 5958 toneladas, lo que provisoriamente, le daría una participación del 24.6% dentro del total reservado para Otros Países. El precio medio tuvo una mejora en los embarques del último mes del ciclo 2020/2021.
En relación al ciclo 2019/2020, Argentina redujo el volumen remitido en casi 2600 toneladas, mientras que el valor medio de 8066 US$/tonelada, fue 13% inferior.
El total facturado ascendió a 48 millones de dólares, concentrado en Países Bajos, Alemania e Italia (94%).
Cuota UE 481 – Ejercicio 2020/21(*)
De acuerdo a la información sobre la ejecución de este cupo publicada por la Comisión Europea, al 30 de junio de 2021, la porción del contingente en la que participa Argentina había sido totalmente utilizada, mientras que en el trimestre en curso, ya se ha aplicado una porción importante, quedando un remante de 197 toneladas.
Carnes congeladas
En el mes de mayo de 2021, las exportaciones de carnes congeladas sobrepasaron 54 mil toneladas peso producto por valor de 200 millones de dólares, alrededor del 15% de este monto fueron carnes con hueso.
China representó el 95% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad de las carnes congeladas con hueso, cuyo volumen fue el más elevado desde que se habilitó la posibilidad de certificar este producto.
En el curso de los primeros meses de 2021, las exportaciones de carnes congeladas con hueso fueron el rubro más dinámico y compensaron la disminución en el tonelaje de carnes congeladas desosadas.
Este proceso se cortó abruptamente en junio como consecuencia de las medidas adoptadas. Las carnes congeladas con hueso se redujeron a la mitad del nivel alcanzado el mes anterior y registraron el menor tonelaje desde septiembre de 2020.
Pese a ello, a junio de 2021, las carnes congeladas con hueso sumaron 60 mil toneladas, que han facturado casi 118 millones de dólares, 134% más que en igual lapso del año pasado.
Es importante destacar, que en los últimos meses se ha registrado una suba en los valores medios de las exportaciones de carnes congeladas con hueso, 2300 dólares/toneladas peso producto, representa una mejora del 36% comparado con fines del año pasado.
Durante 2020, el volumen total exportado por Argentina al mercado chino fue equivalente a 666 mil toneladas peso res, las tres cuartas partes del volumen total exportado. En los seis primeros meses de este año, se advirtió un crecimiento en volumen que se concentró en las carnes con hueso, mientras que hubo una baja en el caso de las desosadas, esta evolución se reflejó en el valor total facturado y en los precios medios, impactando sobre las exportaciones totales habida cuenta del peso de China sobre ellas.
En total, las exportaciones de carnes congeladas a China sumaron el equivalente a 318 mil toneladas peso res, por un monto de 794 millones de dólares, 9 por más en volumen pero 7% menor al acumulado entre enero y junio de 2020.
En esta evolución ha mediado tanto la baja de las cotizaciones, que por otro lado, se ha revertido en los últimos meses, así como también, el aumento en las carnes con hueso, que tienen un valor unitario inferior – aunque hayan evolucionado positivamente en los últimos meses-.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte que la demora para comenzar con la faena Kosher sumado a las restricciones del Decreto 408/21 ha relegado la participación de Israel, mientras que Estados Unidos evoluciónó estable en función del cumplimiento del contingente disponible para nuestro país. El resto de los destinos reportados no alcanzaron magnitudes de importancia.
China e Israel concentraron el 92% de las exportaciones de carnes congeladas realizadas entre enero y junio de 2021.
Cuota EE.UU – Año 2021
En el mes de JUNIO de 2021, el total certificado fue 1.220 toneladas, compuesto por 595 toneladas de carnes enfriadas y 625 toneladas de carnes congeladas. En ambos casos, fueron inferiores al mes precedente.
En el primer semestre de 2021, Argentina ya ha remitido 7.244 toneladas, 36 % de cupo, lo que implica un nivel de ejecución similar al que se registró doce meses atrás y arroja un remanente de 12.756 toneladas para lo que resta de este año. El total facturado ascendió a 46.4 millones de dólares FOB.
Es importante recalcar la tendencia ascendente en los valores medios. Una evolución en la que ha incidido una creciente participación de las carnes enfriadas, cuyas cotizaciones también han aumentado significativamente en el curso de los últimos meses. El valor medio total de 6411 US$/tonelada es un 33 % mayor al verificado en el año 2020.
Menudencias
La estabilidad que venía caracterizando la evolución de los embarques de menudencias a lo largo de los primeros meses de 2021 se ha visto también afectada por la limitaciones establecidas, si bien las menudencias no se ven alcanzadas por éstas, indirectamente se han visto resentidas por la menor actividad exportadora de las plantas frigoríficas
Rusia y Hong Kong los principales destinos experimentaron bajas, acusando una reducción importante comparando con el año pasado, reduciendo su participación en el total, si bien concentran entre ambas el 60 % de su total.
Entre enero y junio de 2021, se han exportado menudencias vacunas por un valor equivalente a 126 millones de dólares, entre los restantes mercados atendidos se destacan Sudáfrica, Brasil, Tailandia, Israel y Perú, mientras que 12.6 millones se concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales.
PRIMER SEMESTRE DE 2021
En la primera mitad de 2021, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 417 mil toneladas peso res por valor de 1251 millones de dólares. Con las menudencias de origen bovino, el total facturado fue de 1378 millones de dólares, 3% menor a igual lapso de 2020.
El tonelaje exportado fue 3% superior a los primeros meses del año pasado, pero es preciso recalcar que se trató de un período fuertemente condicionado por los efectos de la pandemia.
Los precios medios no han vuelto a equiparar el pico de fines de 2019, en que la presión de la demanda china los elevó a niveles excepcionales, desde entonces, han tenido una recomposición consistente, con alzas en todos sus rubros.
Las exportaciones acumuladas en los últimos doce meses han retrocedido respecto de meses anteriores: 913mil toneladas que facturaron 2677 millones de dólares.
China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas, en la primera mitad de este año, se exportó el equivalente a 318 mil toneladas peso res, es decir el 76% del total. En términos de valor participó con el 64% del total. Le siguió Unión Europea (12%), seguida por Israel y Chile Es remarcable, la ponderación que alcanzó Estados Unidos, concentrando el 4% del total facturado en concepto de carnes bovinas.
Rusia y Hong Kong tienen una incidencia pequeña que se eleva al 3% cuando se suman las menudencias al valor total exportado.
El impacto de las restricciones aplicadas por el gobierno argentino ha sido reflejado en las proyecciones que regularmente realiza el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de acuerdo a la más reciente, Argentina perdería 2 puntos en su participación en el mercado global de carnes bovinas, respecto de 2020.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas
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